Filmer: George Chung

Halvblodet Pearl Chevez beger sig till Texas för att bo hos avlägsna släktingar när hennes far hängs för att ha mördat sin fru och hennes älskare. När Pearl anländer förstärks redan existerande spänningar inom familjen av hennes närvaro....

I inbördeskrigets Kina lever den engelska kurtisanen Shanghai Lily på sin skönhet och intelligens. Lily och en brokig skara västerlänningar beger sig med tåg från Peking till Shanghai. På vägen stoppas tåget av kinesiska rebelltrupper....