Filmek: George Chung

Pearlt, a fiatal vadóc félvér indiánlányt édesapja a halálos ágyán McCanles szenátor feleségéhez, egykori szerelme házába küldi. A hatalmas birtokon élő családnak két fia van, Jesse, a jogot tanult, jóravaló fiatalember és a törvényen kívüli, gazembe...

A Pekingből Sanghajba tartó expresszvonaton vegyes utazóközönség találkozik, köztük az angol Harvey kapitány és korábbi szerelme, Madeleine, akiről kiderül, ő a híres-hírhedt Sanghaj Lily. Az egyik utas, egy felkelőcsoport vezetője, a kínai Csang emb...