电影: Rotterdam Media Fund

Johanna想改变自己的生活，并在20世纪30年代退出奥斯镇的犯罪团伙。她越努力，参与的就越多。...

行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的...

故事开始于2003年，当时波斯湾战争甫结束，就在伊拉克南方，被媒体发掘还有少数存活的战俘。远在另一端，在收音机前的有位库德族老妇人，听到新闻后，心感到一阵悸动。因为她参战的儿子，到现在还没有回来。因此，老妇人凭着一股坚持的信念，她毅然带着年幼孙子，启程出发找寻失联已久的儿子。她对于年幼的孙子，逼不得已存活在穷苦的环境，感到心疼。但只要能找到父亲，一家人还是可以团圆。老妇人仍坚信儿子还好好存活于世界上某个地方。旅途中，他们看到乱世中形形色色的人们，穿梭了各种形貌的悲苦、困顿。当然，亦不乏朝圣者脸容...

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