ภาพยนตร์: Scott Montgomery

แฟรงคลินย้ายบ้านมาและหวังที่จะมีเพื่อน แต่กลวิธีปกติของเขาไม่ได้ผลกับแก๊งพีนัทส์ เมื่อการแข่งรถเดอร์บี้ไร้เครื่องมาถึง เขาแน่ใจว่ามันคือโอกาสในการทำให้เพื่อนใหม่ประทับใจและร่วมทีมกับเด็กคนเดียวที่ไม่ได้จับคู่กับใคร : ชาร์ลี บราวน์...

หลังจากรู้ว่าคุณย่าของเธอจะไม่มาเยี่ยมในช่วงคริสต์มาส ลูซี่จึงตัดสินใจสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการจัดงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ชาร์ลี บราวน์ก็พยายามทำตามปณิธานข้อหนึ่งของเขาให้สำเร็จก่อนเที่ยงคืน...

...