Filmer: Mario Miyakawa

En blandning av skvallerhistoria och biografi. Fellini blir intervjuad av japanska journalister och berättar om filmer han gjort genom åren i den stora filmstudion Cinecittà. En nostalgisk och ömsint kärleksförklaring till filmkonsten....

Lucy är en blyg flicka från en mindre stad på Ohios landsbygd. Hon älskar filmer, men har växt upp beskyddad från verkligheten. När hon upptäcker Federico Fellinis härligt bisarra skapelser, beger hon sig av på en underlig och vacker resa genom Itali...

...