영화 산업: Rolf Bayer

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한국전쟁의 영웅이자 상이군인인 빅터는 마닐라에 돌아오자마자 어머니의 죽음을 접한다. 괴로워하는 그를 티타가 돌봐준다. 빅터는 마음을 다잡고 조각가로 돌아가기로 결심한다. 그런 그에게 신부는 성상 복원을 의뢰한다. 범죄조직은 복원된 성상이 홍콩으로 간다는 이야기를 듣고 빅터에게 범죄를 제안한다....

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바다에서 살아가는 바자오족의 부족장 아들인 하산은 육지에서 살아가는 타우수그족 부족장의 조카 발라아마이와 사랑에 빠진다. 하산은 발라아마이와의 결혼을 위해 부족만이 접근할 수 있는 바다에서 진주를 캐 타우수그 부족장에게 바친다. 결국, 결혼 승낙은 받아내지만 육지에서 살아가야 하기에 하산은 바자오족을 떠날 수밖에 없다. 그런 그에게 타우스그족장은 돈을 벌기 위해 진주를 더 구해오라 명한다....

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