영화 산업: Maude Simmons

흑인으로 의사 자격증을 딴 레지던트 루스 브룩스, 그리고 그의 능력을 높이 사는 평등주의자인 수석 레지던트 닥터 월튼은 카운티 병원에서 근무하고 있다. 닥터 브룩스가 정식 의사 시험을 통과하고 돌아온 날 밤. 교도병동으로 발령이 나고, 병동에는 경찰에게 총상을 입은 인종주의자 조직은 비버 케널의 두목 형제가 실려 온다. 그 중 동생이 닥터 브룩스의 검사 도중 사망하게 되고, 흑인을 끔찍하게 싫어하는 형은 동생의 복수를 하겠다며 음모를 꾸미는데....

가난한 화가 이벤은 간신히 그림 한 점을 판 후 센트럴 파크를 거닌다. 그러다 이벤은 유행이 지난 구식 옷차림을 한 소녀 제니를 만난다. 제니와의 짧은 만남은 이벤에게 깊은 인상을 남기고, 주로 풍경화만 그렸던 이벤은 기억을 더듬어 제니의 초상화를 그린다. 한편 이벤은 종종 제니를 다시 만나는데, 그때마다 뭔가 이상하다는 것을 깨닫기 시작하는데......

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