영화 산업: J.D. Disalvatore

잭은 예술가를 꿈꾸는 청년이지만, 알콜 중독 아빠와 무책임한 누나 진때문에 캘아츠 예술대학의 입학기회를 놓치고 조카를 돌보며 살고 있다. 그러던 어느날 잭의 베스트 프렌드인 형 션이 고향으로 잠시 돌아오게 되고.. 잭과 서핑을 하며 예전보다 가까워 진다. 션은 커밍아웃한 게이로 이별의 아픔을 잊기위해 고향으로 돌아왔지만, 그곳에서 잭과 서핑을하고 잭의 예술과 그림을 누구보다 격려해준다. 술에 취한 어느날 두 사람은 서로 키스를 하게 되고.. ...

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1편의 그웬과 티파니 마크와 카일이 다시 등장한다. 시골에서 올라온 매력적인 청년 트로이는 아직 자신의 정체성을 자각 못한 청년이다. 그를 유혹하기 위해 그웬과 티파니의 도움을 받아 이성애자인척하며 접근하는 카일과, 그의 전 애인인 마크가 서로 트로이를 유혹하기 위해 여러가지 접전과 해프닝이 발생하기 시작하는데......

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