Filmek: Peggy Mason

Boris (Alfred Molina), a temetkezési vállalkozó, mindössze két dologról álmodott fiatalkorában: a táncról és Bettyről (Brenda Blethyn). Betty titokban viszonozta a szerelmet, azonban apja óhajára egy aranyásóhoz ment férjhez. Boris is búcsút mondott ...

Annie Mary 15 éves korában megnyert egy énekversenyt, ami lehetővé tette volna, hogy elindítson egy szédületes énekesi karriert. De a lány - anyja komoly betegsége miatt - nem fogadhatta el az ösztöndíjat. Azóta 17 év eltelt, és ő még mindig apjával ...