Elokuvat: Jalo Lesche

Tapahtumat sijoittuvat iäkkään paroni Magnus Drakenhjelmin asuttamaan Rautakylän kartanoon Näsijärven rannalle talvella 1838. Kartanoon saapuvien yllätysvieraiden myötä palataan viidenkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin Kustaa III:n hoviin Tukholma...

Pyhän Pietarin tiedote keskeyttää Tervetuloa aamukahville -radio-ohjelman. Hän pyytää apua ihmisiltä, koska ei tiedä onko taivaaseen tullut yksityisetsivä Uljas Uriel Vaaksanpää kuollut vai elossa. Merkillisiä tapahtumia seurataan eri hahmojen näköku...

Maakartanon ja tehtaan omistava paroni ei hyväksy tyttäriensä rehtejä, mutta aatelittomia ja vähävaraisia mielitiettyjä. Vanhempi sisaruksista Margareta ei halua jättää agronomi Maunoa eikä nuorempi Helvi paperimestarioppilas Toivoa....

Hieman kevytmielinen taidemaalari Armas saapuu toverinsa kanssa ulkosaaristoon ja rakastuu nuoren luotsin Eeron morsiameen Annikkiin. Eräs myrskyinen yö tuo ratkaisun kolmiodraamaan....