Film: Heidi Kempf

Gizmo er en sød, lille hårbolle med hundeøje og ethvert barns drøm om et kæledyr. Eneste minus er, at hvis Gizmo kommer i kontakt med vand, formerer han sig lynhurtigt, og afkommet forvandler sig til morderiske frådende monstre på en halv meters peng...

Megan er ikke mere end lige kommet ud af politiakademiet, før en bindegal seriemorder begynder at skyde tilfældige mennesker på Manhattan. Og kuglerne har alle Megans navn indgraveret. Den seje detektiv Nick sørger for at Megan kommer tilbage i aktiv...