Filmy: Aleš Nykodým

Barborka a Tomík tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou. Ze všech sil zde pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou m...