電影: Bo Fang

　　解放前的舊上海，大資本家、軍閥、投機商人、洋人、流氓、騙子橫行於世，他們過著養尊處優、揮金如土的腐敗日子，而底層人民則窮苦不堪，生活艱辛。 　　大頭、圓鼻子、三根頭髮、瘦小身材，這個外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龍基飾）。三毛自幼失去父母，無依無靠的他終日在上海街頭流浪，身無分文的他餓極了甚至吃刷廣告的漿糊，困了就睡在垃圾車裡。為了生存他送報紙、推黃包車、撿煙頭，然而霉運卻總尾隨其後，所有的事都以失敗告終。他好心做善事，反遭到誣陷和毆打。不過，生活在黑暗底層的三毛始終保持著誠實善良...

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抗戰勝利，一直在大後方從事話劇工作的老趙、小於夫婦，回上海重建理想中的美好生活。誰知他倆一到上海，因租不到房子，當天在友人家八樓屋頂熬了一夜。翌日，夫妻倆外出找房子，只見許多空房被貼上接收封條，願出租的都索價金條美元。夫妻倆無力承租，失望之餘，偶遇喜愛話劇的小桃。小桃原是漢奸裴某之妻，勝利後裴某因漢奸罪入獄，房產和老婆悉被重慶來的接收大員老洪“接收”。一天，小桃與老洪吵架，賭氣將一間空房租與老趙夫婦。老洪不允，又起爭吵。不意裴某搖身一變成為“地下工作者”，昂然出獄，率領一幫打手回家，痛毆老洪，奪...

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