電影: Renmei Wang

　　影片的故事發生在東海邊，在“漁光曲”的歌聲中展開了一個漁民家庭的悲慘故事。漁民徐福一家生活艱難，一對孿生子女小貓、小猴的出生更是加重了家庭負擔。隨後徐福死於海上，徐媽只好到船王何家做奶媽。小貓、小猴和何家少爺子英自小一起長大，感情要好。十年後，長大成人的小貓（王人美飾）、小猴（韓蘭根飾）繼承父業，以捕魚為生；子英則被父親安排出國攻讀漁業，他一心希望學成歸來能改良中國漁業。此後，盜匪猖獗，以及漁業公司的興辦，都使漁民的生活更加艱難。小貓、小猴難以維持生計，於是攜著失明的母親到上海找舅舅另謀出路...

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　　辛白華（袁牧之飾）和梁質夫（顧夢鶴飾）是學生時代的好友，九一八事變後，他們逃出了東北故鄉，來到了上海。兩人租住的公寓二樓，住著少女阿鳳（王人美飾）和母親過著相依為命的艱苦生活。白華十分同情阿鳳的處境，常常在明里暗裡幫助母女兩人。 　　白華邂逅了富商遺孀史夫人（談瑛飾），兩人墜入了情網，與此同時，梁質夫卻因為參與了革命活動而遭到了逮捕。白華將阿鳳送往學校深造，阿鳳加入了歌舞班，開始演出一些紅色劇目。在觀看了阿鳳參演的《鐵蹄下的歌女》後，白華的內心受到了深深的觸動，然而，他還是無法放下自己同史...

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　　20年代，在天災人禍的逼迫下，難民們背井離鄉，來到邊遠地區一塊荒涼的土地上，墾荒耕地，鑿井伐木，以過十多年的辛勤勞動，建起了太平村。不久，他們的太平生活遭到一群匪賊的侵犯。太平村的村民同仇敵愾，推舉順兒（金焰飾）為領袖，決心抵抗匪賊。青年農民田德厚（田方飾）曾因戀愛黑妞姑娘（王人美飾）和順兒產生隔閡，這時也消除前嫌，團結起來抗敵。村子被匪賊包圍，鄰村的村民趕來支援太平村的戰鬥。最後，田德厚和黑妞都在抗擊敵人的戰鬥中英勇犧牲，太平村成為一片灰燼，大家滿懷怒火，莊嚴宣誓，定要抗戰到底1順兒說：“...

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　　抗戰期間，華聲歌詠隊在前線進行宣傳活動。黔桂撤退途中，女隊員梅春麗與大隊失散而與投機商人吳警之相遇，患難之中，兩人結伴同行。吳警之對春麗倍獻殷勤，抵重慶後，即結為伉儷。 　　後春麗接獲歌詠隊來信，盼她早日歸隊，她即覆信表示同意。吳警之也佯稱讚成，而私下卻把這封覆信撕成碎片。而後，他阻絕春麗與外界的一切交往。抗戰勝利後，他們回到上海，吳警之因發了國難財，生意更趨擴大。他在與春麗結婚四周年之際，大宴賓客，酒酣之後，他的干媽起哄要春麗登台獻歌，春麗不從，致宴會不歡而散，夫妻間矛盾由此加劇。 　...

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