电影: Choi Sam

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高丽时代的朝鲜，一个长年干旱的村子里，村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里，对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满，多年前被十兄弟赶出家门，一直怀恨在心，于是她预言，寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕，开始排挤寡妇的儿子，并将他弄成了跛子。为了自己儿子的性命，寡妇向农民要了一小块地，带着孩子离开了农民家。往后的三十多年里，十兄弟一直想尽办法要致寡妇儿子于死地。饥荒再次来临，而寡妇也到了该被送上山等死的年纪....

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西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。...

外号“黑发”的妍实是黑社会老大的情妇，她曾经和老大手下万浩有暧昧，且有金钱关系。吸毒成瘾的万浩以曝光两人关系为把柄，威胁妍实筹集更多金钱。出于无奈，妍实把钱给了万浩。但是他们的关系还是被老大获知，根据帮规，老大指使手下将妍实毁容并抛弃。无处可去的妍实只好沦为妓女。一天，妍实遇到一位出租汽车司机，并留在其住所。妍实仍准备去见老大，但手下们害怕老大心软，准备对妍实下毒手。千钧一发之际，出租司机赶到......

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