電影: Nijiko Kiyokawa

一群狸貓原居於和平寧靜的東京郊區，但人類拓展城市，令牠們的生活環境大受威脅。為了保衛家園，狸貓決議與擁有先進科技的人類對抗，復用早已息微的「易容術」，阻止人類的開發活動。初時牠們的惡作劇令人類大感震驚，但後來卻發生了同伴被殺的悲劇……最終唯有向住在隔離森林的狐狸求助，因狐狸曾與人類為敵……這場人與動物之紛爭結果又如何收場？...

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根據深澤七郎的小說改編，故事發生在日本信州一個小山村，那裡因貧困而沿襲了一個傳統，就是老人一到70歲不論健康與否，都要被子女送上山等死。有著一身硬朗身體的亞玲婆(板本澄子飾)，不願成為兒的負擔，在安頓好家裡的事，便百般折磨自己的身體，好讓兒子安心送她上路。最後由長子辰平(緒形拳飾)，在皚皚雪中背上山。觀眾看到死亡的同時，也看到生命的讚歌。...

1995年時（即首部曲：卡美拉1時的東京），比良坂綾奈一家人因為加歐斯來襲而準備離開東京，此時卡美拉受到加歐斯的攻擊而墜落，但在起身時卻破壞了綾奈的家，綾奈的父母來不及逃出因而喪生。目睹這一切的綾奈，認為是卡美拉殺死了她的家人，從此開始憎恨卡美拉.... 1999年，長峰博士在赤道附近的調查發現了加歐斯的變異種，同一時間前後，也有科學家在日本西南方的深海中發現了大量卡美拉枯骨遺留下的一處神秘地點。 父母喪生後，借住在鄉下親戚家的綾奈飽受同學欺負，有一天綾奈被霸凌者叫到供奉一個東西叫做"柳星張"...

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